Register Dokumente

Hier sind sämtliche dem Mitarbeiter zugeordneten Belege, E-Mails usw. zu finden. Es werden alle Belegarten aufgelistet. Wird eine Belegart angeklickt, werden die von diesem Mitarbeiter erstellten Dokumente angezeigt. Voraussetzung ist, dass der entsprechende Mitarbeiter bei der Erfassung des Belegs als Sachbearbeiter oder als Verkäufer zugeordnet wurde.

Bei der Anzeige von MS-Word und MS-Excel können Sie eine eigene Ordnerstruktur erstellen. Über die rechte Maustaste auf "Alle Ordner" und folgend "Neu" kann ein neuer Ordner angelegt werden. Dieser Ordner kann auch Unterordner beinhalten, so dass Sie eine gewünschte Struktur errichten können.

Wird nun über die rechte Maustaste im rechten Teil der Maske ein neues Dokument erstellt, kann über die Schaltfläche "Ordner" der Ablageort gezielt ausgewählt werden.

Neben dem Erstellen und Löschen von Ordnern können Sie bereits bestehende Dokumente via Drag and Drop in andere Ordner verschieben. Die Fixe Struktur "Alle Ordner, Serienbriefe und Einzelbriefe" kann nicht geändert werden. Somit werden Dokumente aus der erstellten Ordnerstruktur auch in den relevanten fixen Ordnern aufgeführt.